Активити. Обновление полей в любой сущности CRM

Компания “Битроид” регулярно проводит разработки дополнительных цифровых решений (активити) для системы Битрикс.24. Это могут быть крупные проекты, а также небольшие технологические разработки, облегчающие работу пользователей.

В Каталоге готовых решений маркетплэйса Битрикс.24 любой пользователь может ознакомиться с разработками компании. Одно из решений - ”Активити. Обновление полей в любой сущности CRM” позволяет сделать работу пользователя в системе более удобной и интуитивно-понятной. 

Описание решения.

Данное Активити - это действие в дизайнере бизнес-процессов для изменения полей в любых сущностях CRM, позволяет изменить поля любой сущности напрямую из бизнес-процесса по другой сущности.

Опытные пользователи Битрикс24, разрабатывающие большие и сложные бизнес-процессы (БП), часто упираются в ограничения штатного функционала дизайнера бизнес-процессов. Одно из таких ограничений - невозможность изменить поля сущности из БП, запущенного на другой сущности. С помощью стандартного функционала дизайнера бизнес-процессов изменять другие сущности возможно только с помощью запуска отдельного БП по другой сущности.

Например, с данным Активити возможно изменить поле Ответственный в Компании и Контакте из БП, запущенного на Сделке. Конечно, опытный пользователь заметит возможность такого изменения через запуск БП на нужной сущности, но куда быстрее и привлекательнее сделать это в рамках одного бизнес-процесса.

Наше Активити позволяет упростить логику сложных бизнес-процессов и сделать их более наглядными. Используя его можно настроить БП так, что при передаче Сделки новый Ответственный будет назначен на Контакт и Компанию, привязанных к этой Сделке. Кроме того позволяет изменять поля Счетов и Предложений из бизнес-процессов. Зачастую счет или коммерческое предложение формируется в рамках бизнес-плана и в дальнейшем изменить поля в нем можно только вручную. Теперь, используя наше Активити, в случае если вы хотите добавить условия при которых необходимо изменить статус Счета/Предложения, Срок оплаты или любое другое поле, вы сделаете это без труда в рамках одного бизнес-процесса. Все что необходимо знать для этого - всего лишь ID изменяемой сущности. Достаточно указать ID и тип сущности поля, которой необходимо изменить и выбрать необходимые поля. Также есть возможность сбросить значения множественных полей.

Активити предназначено для коробочной версии Битрикс24.

Описание установки и настройки решения.

Перейдите по ссылке: https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/bitroid.activityupdatecrmentity/  в каталог решений 1С:Битрикс. Скачайте модуль, действуйте по указанной инструкции. После установки модуля активити автоматически появится в конструкторе бизнес-процессов. Решение не содержит в себе дополнительных настроек. Для удаления активити из дизайнера бизнес-процессов необходимо деинсталлировать модуль.

Если возникнут, вопросы, всегда рады помочь!