Коротко о компании
ООО «Труд-Экспертиза» с 2012 года предоставляет комплексные услуги в сфере охраны труда. Собственная испытательная лаборатория и штатные эксперты — это ключевые факторы, позволяющие нам проводить лабораторные исследования и измерения разной степени сложности.
Управление внутренними и внешними процессами в такой крупной компании немыслимы без корпоративного портала, объединяющего в себе функции социальной сети, CRM и задачника.
Так как в штате компании был сотрудник, который имел опыт работы с Битрикс24, он был назначен ответственным за поиск подрядчика и за реализацию проекта. При выборе подрядчика выбор пал на нашу компанию, т.к. заказчик находится в том же регионе что и мы и что немаловажно мы обладаем всеми необходимыми компетенциями.
Развиваем и дорабатываем систему
В первую очередь решался вопрос создания единого информационного пространства. Был создан портал, настроены воронки Лида и Сделок в нескольких направлениях (Лабораторные исследования, Экспертиза). Созданы и добавлены пользовательские поля, в которых отражается вся необходимая информация по клиенту и сделке с ним. Было создано пользовательское поле цель обращения, а список источников обращений был дополнен новыми значениями, что обеспечило корректную сегментацию клиентской базы.
Была настроена система уведомлений, триггерами для которой послужили смена стадий Лида/Сделки и приближение дат, отраженных в полях типа «Дата» в карточках сущностей. После чего была настроена телефония и другие каналы связи (электронная почта и открытые линии). Была созданы универсальные списки (реестры договоров, актов, корреспонденции) для хранения внутренних документов компании. После чего было проведено обучение сотрудников для ознакомления с основными возможностями системы.
